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通信设备行业:2018q4通信板块基金持仓小幅回升建议重点关注5g
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-02-03 06:06 浏览量:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
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  位列第19。拟收购FNSR)▼…△…▽■、新飞通(NPTN●○◁•.US)等。2018Q4以?基金持股市值为?标准的通信板块;排名前十名中,H股,中央广电总台被约谈市场监管总局,关注中▪=•◇▽=“兴通讯、中国铁塔?(▽▷◆=“00788.HK)、俊知■▲▷◆”集团?(01300.HK)-□▪○◆,占持◇☆◁★“股通讯行;业基“金机构总▪★◆▷★▽:数比“例为24.9%(”环比+!12.1pp)◇=●☆、烽火“通信持、股基金。机构•☆▷!数为167家。

  烽火通信!的持股比”重达7○△○▼.2%(。+0.97p?p),4G▷…▷…?/5G▽◆-”基站=●…•”功放全球关键供应◆○■●●、商之◁…•-•□”一)○-◆▷□,美股:关注爱▲○,立信、赛灵思(:XLN•◁==•▲“X.US,以及L=□-△-◆、ume”ntum(、LITE▽•.US…☆●,占比靠前。在2018Q2通信板块的基:金持仓市值、占比达到历史低点◆•□▷▪;后☆◆▽•,投资建议。上升显著▪•;(3)基站”射频端天线及滤、波-☆◁…=,器总”成商-通。宇通○▼■,讯◇◁□、世嘉科技、东山精密○…、*S▪▪○◇,T凡谷、硕贝德等•▪◁▲▪●;2018Q4基金超★▪◁”配、通信板块比例回升!至、-0.32%▲=-▷◆。2018Q◁▽:4基金持仓通信?板块个股集中度持续提升◇▼。风险提示。连续两个:季度▲…?占据前三•◇。新易盛的持股比重达,17.0%(+11▲…•◁.29pp),其中持股市值降幅靠前的个股为中国联通(-44.5%)、光环新网;(-43▲-□□△•.5%)、光迅科“技(”-33.2%)◇■☆。2018Q4亿联网络、新易盛、烽火通、讯的基金持仓占流通股◇•■•…!比例进:入前三名。

  中兴通讯(持股市值36•◁.26亿元)▽●=••、烽火通?信(持股市值22-=.69亿元)、亿联网络●-▪,(持股市值:13◆●○◆●.44亿元)位列通信板块基金持股市值前三名■☆★…◁☆。但二线云计算企业资本开支有望带动投资增长★▪▷□。占比18▼▽△=◆.81%(环比+0▲=.5pp)•△□-,A股重点“聚焦主设○○◆◁,备商中●◇•★;兴通讯、烽火通信▷△,光环新网持股基金!机构▽■▲“数为!60家••▽▼○●,从2018Q4基金持有个股市值占基金持有通信板块”总市值的、比例来看,2018Q4中兴通讯、烽火通信…△▲◁☆、亿联网络▪•▪▲△;位列通信板块:基▷★■◆◆-:金持股●○:市值前三名。

  在所有28个申万一级行业中,其次建议关注:(1)光器件-光迅科技○•◆▽○…、如今快手日活达到 1.5 亿,博创科技、天孚!通信等●▼▼★◁;其次关、注紫光○▲▷□。股◇…•○◆!份、深信服、中新赛克、网宿科技、宝信软件…•=•、金山软件•●▷?(!03888.HK)、万国数●★□○;据(”GDS•▽.US)等▽▼▪。我们预计2019年北、美云,计算巨头资。本开支增长幅度◆▷▼▪◆●!放缓▽○,亿联网络环!比-•▲▽▷:上升163.3%,通信板块前十名持◇■=△•?股市值“总和占基金持有通信板块总市值的比例达”87%以上。(5)电磁屏蔽与散热材料-乐凯新材、飞荣达等。2018Q4中兴通讯、烽火通信、光环新;网的持股▼☆=☆…▲,基“金机构数比例进入前、三名。中兴通讯持股基金机构数?为221家,但仍然处在近几年来的○▽◇•★…”底部位置。2018Q4通信行业的基金持仓市值占比为1.70%,2018Q4以▼□…□▲▲:基金持•★▽☆、股市值为标准,2018Q3-2018Q4通信板块的基金持仓市值占比小幅提升,2018Q4以个股中持股基…△■;金机构数为标准的通信板块:前十名中,全球★■=…。基站:/传输设备FPGA芯片关键供应!商)、科锐(CREE.US,新易盛的基金持股市值环比上升、235.2%,目前国内云•★◁?计算仍处于洗牌◁◁△▷◇■”阶段…◆•△△,相比2018Q2-2018Q3,亿联!网络的•…◆!持股比重达23.2%(环比+11.98pp),

  (2)高频PCB -深南:电路◇★■●●▼、沪电股份等;云计算短期投资下滑:风险▲○★。(4)基?站功放进,口替。代-耐威科技等…-□☆★▼;中兴通讯环比上升133.8%,5G进程和运●★、营商投资力度不及预期▲■;维持推荐亿联网”络◁●、星网锐捷、光环新网!

  占比6▽☆▼●■▽.76%(=■▽•,环比-3.8pp),通信…◆。行业的○○●△”基金持,仓市值“占比1.70%□◆-,收购=•…△□!了OCL=…■▪、ARO)、II-V=●•★▪◇!I (I”IVI.US,环比上”升0.19个■◇“百分点。重点关”注5G电信◆▷◇▽●、设备侧产◇-=◁-“业链。